Адвокат і успішний бізнесмен Джексон Доггетт покладається на CRM Daylite на Mac, щоб залишатися у «суперрежимі» в особистих і ділових потоках
Коли Джексон Доггетт-молодший був маленьким хлопчиком, троє важливих людей дали йому пораду, яку він проніс крізь усе своє життя: його мати сказала: «Знайди потребу і задовольни її», бабуся – «Вивчи все, що можеш», а батько навчив його розпізнавати різницю між «правилами» і «принципами».
Ці життєві уроки добре послужили Доггетту. Сьогодні він – успішний професіонал із вражаючим списком досягнень: адвокат, висвячений служитель із понад сорокарічним досвідом, музикант, автор публікацій, сертифікований керівник неприбуткової організації, фахівець з питань різноманітності, спеціаліст із планування пожертвувань, життєвий коуч, люблячий чоловік і батько. Крім цього, він заснував юридичну фірму Doggette Law Firm, що спеціалізується на сімейному праві, а також Doggette Solutions LLC – консалтингову компанію, яка допомагає неприбутковим організаціям впроваджувати позитивні зміни.
Попри широкий спектр інтересів, його бізнес-інструменти залишаються простими. Доггетт покладається на Daylite – CRM-систему та додаток для управління бізнесом на Mac, що допомагає йому організовувати всі професійні та особисті справи.
Джексон Доггетт, засновник юридичної фірми Doggette Law Firm та Doggette Solutions LLC.
Юрист на Mac ще з часів першого ноутбука Apple
Коли Джексон Доггетт заснував юридичну фірму Doggette Law Firm, він уже знав, що екосистема Apple – це правильний вибір. Хоча сьогодні юридична галузь дедалі більше використовує Mac, раніше юристи надавали перевагу Windows. Але Доггетт уже тоді був «людиною Mac», тож почав керувати своєю фірмою на першому ноутбуці Mac, попри критику колег.
«Багато хто зі мною не погодиться, але я вважаю, що Mac – кращий комп’ютер. Ним легше користуватися, і він просто працює!», – говорить він.
Як досвідчений юрист, Доггетт розумів, що для успішного ведення юридичної практики йому потрібен інструмент, який зможе об’єднати всі робочі процеси. Він випробував кілька рішень для управління справами та підвищення продуктивності, але вони не відповідали його очікуванням. Відкривши Daylite, він зрозумів, що знайшов саме те, що потрібно.
Daylite: усе для ефективного управління справами
Місія Daylite – допомагати малому бізнесу та підприємцям досягати стабільного зростання, керуючи більшою кількістю клієнтів, укладаючи більше угод і завершуючи більше проєктів. Daylite допомагає командам спільно працювати, тримаючи всіх в курсі подій і зберігаючи всю інформацію в єдиній системі.
Будучи відданим користувачем Mac, Доггетт розуміє переваги Daylite як єдиного CRM-додатка, розробленого спеціально для macOS. «Daylite об’єднує все, що мені потрібно для ведення моєї практики», – зазначає він.
Він використовує Daylite ще з тих часів, коли його потрібно було встановлювати з компакт-диска. Основними перевагами системи для нього є глибока інтеграція з екосистемою Apple (Apple Calendar, Contacts, Mail) та функція зв’язування даних, яка є фундаментальною для його роботи.
«Те, як усе інтегрується – це те, без чого я не можу жити. Електронні листи, нотатки, календар, завдання, файли та контакти – усе це є в Daylite», – пояснює Доггетт.
Для юристів особливо важливо відстежувати всю історію комунікацій із клієнтами. Завдяки інтеграції Daylite Mail Assistant (DMA), Доггетт зберігає та організовує всі електронні листи, зустрічі, документи й подальші дії в одному місці. Це дає йому змогу швидко знаходити всю необхідну інформацію щодо справ.
Ведення юридичних справ за допомогою проєктів у Daylite
Оскільки кожна справа унікальна, юристам важливо мати інструмент для управління всіма її аспектами. Саме тому Доггетт довіряє функції проєктів у Daylite. Коли він розпочинає роботу з новим клієнтом, він створює проєкт у Daylite для ведення всіх етапів справи.
«Я майже виключно використовую проєкти в Daylite, адже саме тут я відстежую всі свої активні справи», – розповідає Доггетт.
Завдяки «розумним спискам» він завжди в курсі судових засідань і дедлайнів, що допомагає йому планувати свої юридичні стратегії. А можливість роботи в офлайн-режимі дозволяє брати з собою MacBook або iPad у суд і мати доступ до всієї бази даних, включаючи документи та історію комунікацій.
Дошка можливостей: стратегія збільшення прибутку
Одним із ключових факторів ефективного ведення бізнесу є правильне визначення пріоритетів і можливостей. Нова функція Daylite – Дошка можливостей – дає змогу візуально відстежувати кожен етап угоди. Це допомагає Доггетту фокусуватися на найцінніших проєктах.
«Цей інструмент неймовірно простий у використанні. Я бачу, де знаходяться всі гроші, що дозволяє мені зосередитися на найважливішому», – зазначає він.
Завдяки потужним можливостям фільтрації Доггетт може переглядати угоди з різних точок зору, визначаючи найперспективніші проєкти для роботи.
Управління кількома бізнесами в одному додатку
Крім юридичної практики, Доггетт керує консалтинговим бізнесом для неприбуткових організацій. Завдяки функціям «Ключові слова» та «Категорії» в Daylite він легко організовує проєкти обох напрямків, тримаючи під контролем усі свої професійні та особисті справи.
«Daylite об’єднує все, дозволяючи мені зосереджуватися на головному», – підсумовує він.
Daylite – це найкращий CRM-додаток для Mac, який допомагає підприємцям та професіоналам перетворювати їхні ідеї на успішний бізнес.
Компанія Iland більше ніж 10 років є офіційним партнером компанії Marketcircle з впровадження Daylite CRM для macOS та iOS. Звертайтесь до нас за консультацією і ми розповімо детальніше про можливості цієї CRM
